Grazie agli ottimi rating bancari ricevuti dai principali istituti di credito, la società ha ottenuto nuove risorse a tassi vantaggiosi per complessivi 10 milioni di euro, da destinare alle operazioni di M&A. Affidamenti di breve termine di pari importo saranno invece destinati al sostegno della crescita organica.

Milano, 19 ottobre 2021 – Vantea SMART annuncia di aver finalizzato, per complessivi euro 10 milioni, le seguenti operazioni di finanziamento:

– Prestito obbligazionario non convertibile unsecured per un controvalore di euro 4 milioni, attraverso l’adesione al primo slot del PROGRAMMA BASKET BOND EURONEXT GROWTH. Il Prestito Obbligazionario ha una durata di 7 anni, sarà di tipo amortising con un periodo di preammortamento di 12 mesi. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 2,85%, da liquidarsi in via posticipata con rate semestrali.
Il programma Basket Bond Euronext Growth è stato coordinato da Banca Finnat Euramerica S.p.A., che agisce in qualità di Arranger, con il supporto di Grimaldi Studio Legale per le attività legali. Securitization Services (Gruppo Banca Finint) agisce in qualità di Servicer/Corporate Servicer e Agente, lato Growth Market Basket Bond S.r.l.; Banca Finnat, agisce, inoltre, come Agente, lato emittenti. Gli investitori sono stati assistiti dallo Studio Legale Cappelli RCCD per gli aspetti legali dell’operazione.
Cassa Depositi e Prestiti è intervenuta nell’operazione in qualità di anchor investor, sottoscrivendo il 50% delle note emesse dal sottoscrittore del bond, una società veicolo costituita ad hoc – Growth Market Basket Bond S.r.l. – mentre Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale e Banca Finnat hanno investito il rimanente ammontare complessivo di questa prima emissione del programma.

– Finanziamento Chirografario di euro 2 milioni della durata di 6 anni con un periodo di preammortamento di 24 mesi, al tasso nominale annuo dell’1,25%, con rimborso mensile posticipato. Il finanziamento è stato erogato da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con la garanzia del Fondo di Garanzia, Legge 662/1996.

– Finanziamento Chirografario di euro 4 milioni della durata di 6 anni con un periodo di preammortamento di 24 mesi, al tasso nominale annuo dell’1,25%, con rimborso mensile posticipato. Il finanziamento è stato erogato alla controllata Vantea S.p.A. da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con la garanzia del Fondo di Garanzia, Legge 662/1996.

La raccolta è destinata a finalizzare le operazioni di M&A, attualmente in pipeline.

Oltre ai finanziamenti, si sta definendo una struttura di affidamenti di breve termine per un importo complessivo di ulteriori 10 milioni di euro. Al momento, sono stati deliberati euro 3 milioni da Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed euro 4 milioni da Unicredit Banca S.p.A. Il programma verrà completato nei prossimi mesi con l’intervento di altri istituti di credito.

Gli affidamenti di breve termine (per lo più autoliquidanti) sono destinati a sostenere la crescita organica.

In tutte le operazioni, la società è stata affiancata dal senior partner di Zephiro Investments, dott. Franco Raddi.

Simone Veglioni, CEO di Vantea SMART, commenta: “Abbiamo sempre avuto un bassissimo livello di indebitamento bancario, nonostante l’elevato rating dell’azienda. Con la quotazione all’AIM e l’ambizioso programma di crescita, abbiamo deciso di affiancare alla raccolta ottenuta in fase di IPO una raccolta di tipo ordinario. I tassi conseguiti riflettono l’elevata considerazione di cui gode l’azienda presso il ceto bancario. Con le prossime acquisizioni e con il proseguimento della crescita, si continuerà ad operare sulla leva bancaria mantenendo l’indebitamento sempre al di sotto di tre volte l’EBITDA.”