VANTEA SMART S.P.A.: BORSA ITALIANA DISPONE L’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA

Debutto sul listino il 27 gennaio 2021. Domanda oltre cinque volte l’Offerta

Roma, 25 gennaio 2021 – Vantea SMART comunica di aver ricevuto in data odierna da Borsa Italiana l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie e dei Warrant della Società su AIM Italia. L’avvio delle negoziazioni di Vantea SMART è previsto il 27 gennaio 2021.

L’Offerta

L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in Aumento di Capitale di complessive n. 2.000.000 di azioni ordinarie, a un prezzo di offerta pari a 2,20 euro per azione, per un controvalore totale di 4,4 milioni di euro. Ulteriori n. 300.000 azioni sono state messe in vendita da Simone Veglioni, azionista di riferimento di Vantea SMART, sempre al prezzo di 2,20 euro per azione, a copertura dell’over-allotment, per un totale di n. 2.300.000 azioni allocate agli investitori. Il controvalore complessivo della raccolta, incluso l’over-allotment, è stato quindi pari a euro 5,06 milioni, con una domanda superiore di oltre 5 volte l’Offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani. Il flottante della Società post quotazione sarà pari al 16,67% del capitale sociale post aumento di capitale riservato all’IPO e al 19,17% in caso di integrale sottoscrizione dell’opzione Greenshoe. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato prevista è di 26,4 milioni di euro.

L’Operazione prevede che ai sottoscrittori delle Azioni di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale e delle Azioni a copertura dell’over-allotment vengano assegnati warrant gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant per ogni n.1 azione assegnata, per un totale di n. 2.300.000 warrant. I warrant avranno scadenza 31 ottobre 2022 e saranno esercitabili in due periodi: il regolamento del warrant prevede un primo periodo di esercizio tra il 1° e il 15 dicembre 2021, mentre il secondo periodo di esercizio è previsto tra il 15 e il 31 ottobre 2022. Il rapporto di esercizio è di n. 2 azioni ogni n. 5 warrant, rispettivamente al prezzo di Euro 3,08 ed euro 4,40.

Simone Veglioni, azionista di riferimento e CEO di Vantea SMART, ha commentato: “La Cybersecurity oggi è un tema che non può più essere affrontato esclusivamente a valle, va affrontato a monte, nella fase di design di un qualsiasi progetto IT. Richiede, pertanto, ampie competenze informatiche. Competenze che Vantea SMART impiega non solo come fine di business, ma anche come mezzo di business, realizzando, appunto, prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce, seguendo così la business strategy della diversificazione correlata. Questa quotazione è nata durante il primo lockdown, quando abbiamo intravisto un balzo tecnologico nella società di almeno un decennio. Una sorta di allineamento dei pianeti per gli asset (prodotti software e piattaforme digitali di e-commerce) che nel tempo abbiamo realizzato. Potendo contare su un vantaggio tecnologico esprimibile probabilmente in termini di anni, la raccolta servirà per saturare i mercati e per l’espansione all’estero. Allo stesso tempo, sosterremo la nostra crescita attraverso continui investimenti in innovazione, necessari per cogliere le enormi potenzialità che il mercato IT promette di offrire nei prossimi anni”.